من يفوز بسباق البنوك الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

في صباح يوم عمل في الرياض، لا يزال الازدحام يخنق طريق الملك فهد، لكن التغيير الحقيقي لا تراه العين: ملايين المعاملات تمر اليوم عبر الهواتف الذكية بدلاً من شبابيك الصرافين. تُطلب القهوة عبر تطبيق، ويتقاضى سائقو تطبيقات النقل أجورهم فوراً، ويتلقى العاملون المستقلون أموالهم من الخارج في ثوانٍ. إنها ثورة هادئة لكن نتائجها هائلة: تتجه المملكة العربية السعودية بخطى متسارعة نحو مستقبل مالي رقمي، والبنوك الرقمية في قلبه. وتعيد البنوك الرقمية، التي تعمل من دون فروع، تصميم الخدمات المصرفية لسكان شباب يتقنون التقنية ويتطلعون إلى المزيد. ومع تجاوز نسبة من هم دون سن 35 من السعوديين 70%، وانتشار الهواتف الذكية بما يزيد على 90%، وتوجه حكومي لتحويل 70% من المعاملات إلى غير نقدية بحلول 2030، فإن الظروف مهيأة تماماً. ولم يعد السؤال ما إذا كانت البنوك الرقمية ستنجح في المملكة العربية السعودية، بل من سيتصدر هذا السباق، وكيف؟ صعود البنوك الرقمية في المملكة العربية السعودية قبل استعراض المتنافسين، يجدر فهم سبب الأهمية الكبيرة للبنوك الرقمية في المملكة العربية السعودية. فالتركيبة السكانية واضحة الدلالة: أكثر من 70% من السكان دون سن 35، وانتشار الهواتف الذكية يتجاوز 90%، والتجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية في ازدهار. وبالنسبة إلى هذا الجيل، لم يعد الوقوف في طابور داخل فرع أمراً مزعجاً فحسب، بل أصبح من الماضي. وشكّل الدعم التنظيمي من البنك المركزي السعودي (ساما) محفزاً آخر. فمن خلال ترخيص بنوك رقمية جديدة، بعث المنظم برسالة مفادها أن التقنية المالية ليست نشاطاً هامشياً، بل جزء من المنظومة المالية الأساسية. ومنحت هذه التراخيص البنوك الرقمية مشروعية تتيح لها جذب المستثمرين، وعقد شراكات مع المنظومات القائمة، وبناء الثقة مع مستهلكين ربما كانوا يترددون في إيداع رواتبهم في تطبيق. وعلى المستوى العالمي، جاءت نتائج البنوك الرقمية متباينة. ففي أوروبا والولايات المتحدة، نمت شركات مثل «ريفولوت» (Revolut) و«مونزو» (Monzo) و«تشايم» (Chime) بسرعة، لكن الربحية لا تزال بعيدة المنال. وأمام البنوك الرقمية السعودية فرصة للتعلم من تلك التجارب، والاستفادة من رأس المال طويل الأجل والدعم الحكومي لبناء نماذج أكثر استدامة. بنك stc: عملاق الاتصالات يدخل العمل المصرفي إذا كان هناك اسم واحد يهيمن على الحديث عن البنوك الرقمية السعودية، فهو بنك stc. فهذه المحفظة الرقمية، المعروفة سابقاً باسم stc pay، بدأت تطبيقاً بسيطاً للمدفوعات تحت مظلة شركة الاتصالات السعودية (stc). وبحلول 2020، أصبحت أداة شائعة لتحويل الأموال ودفع الفواتير وإجراء المعاملات اليومية، واستخدمها ملايين السعوديين، ما جعل stc pay أكبر محفظة رقمية في البلاد. وفي 2022، رفع البنك المركزي السعودي ترخيص stc pay إلى بنك رقمي كامل، فتحولت stc pay إلى بنك stc برأس مال 2.5 مليار ريال، مع استحواذ «ويسترن يونيون» (Western Union) على حصة 15% في شركته الأم. وبين عشية وضحاها، تحوّل ما بدأ محفظة إلى بنك. نقاط القوة: الثقة بالعلامة التجارية : الجميع في المملكة العربية السعودية يعرف stc، وهذه المعرفة تتحول إلى مصداقية فورية لذراعها المصرفية. قاعدة مستخدمين قائمة : ملايين المستخدمين كانوا يعتمدون أصلاً على stc pay، ما يوفر قاعدة عملاء جاهزة للانتقال. التكامل مع الاتصالات : يفتح دمج الخدمات المالية مع منتجات الاتصالات فرصاً للبيع المتبادل. التحديات: مخاطر الابتكار : على بنك stc أن يثبت قدرته على تجاوز كونه محفظة بمسمى جديد. التدقيق التنظيمي : بوصفه الاسم الأكبر، سيواجه أكبر قدر من الضغط للالتزام بأعلى المعايير. المنافسة من البنوك القائمة : البنوك الكبرى مثل مصرف الراجحي والبنك الأهلي تتجه بقوة نحو الرقمنة. ويرى كثير من المحللين أن بنك stc هو المرشح الأوفر حظاً، ليس بسبب حجمه فحسب بل بسبب معادلة الثقة ؛ ففي سوق محافظة، للألفة بالعلامة التجارية وزنها. بنك D360: المنافس المتوافق مع الشريعة إذا كان بنك stc هو العملاق المؤسسي، فبنك D360 هو المنافس الصاعد. فبدعم من صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة من مستثمري القطاع الخاص، حصل D360 على ترخيصه إلى جانب stc في 2022 برأس مال 1.65 مليار ريال. أما عرضه فهو بنك رقمي بالكامل متوافق مع الشريعة، مصمم للسعوديين الذين يريدون سهولة الخدمات الحديثة من دون المساس بالمبادئ الدينية. والبعد الشرعي حاسم هنا. فبينما تلتزم معظم البنوك في السعودية أصلاً بمبادئ التمويل الإسلامي، فإن التموضع الصريح كبنك رقمي متوافق مع الشريعة يمنح D360 هوية واضحة في سوق مزدحمة. ويركز تسويقه على الشفافية والعدالة والانسجام مع القيم الثقافية. نقاط القوة: الانسجام الثقافي : جاذبية قوية لدى العملاء الذين يهتمون بالابتكار المتوافق مع الشريعة. تموضع مرن : تحويلات محلية مجانية، وأسعار صرف تنافسية، وتجربة تطبيق سهلة. الدعم : مع وجود صندوق الاستثمارات العامة داعماً، لا نقص في المصداقية ولا في رأس المال. التحديات: الوعي بالعلامة : على عكس stc، لا يملك عقوداً من الحضور لدى المستهلكين. التوسع السريع : عليه بناء ولاء للعلامة بسرعة قبل أن تلحق به البنوك القائمة. التموضع المتخصص : صفة «البنك الشرعي» قوية، لكنها قد توحي بأنه محدود النطاق. ويراهن D360 على أن القيم لا تقل أهمية عن سهولة الاستخدام، وإذا نجح في الجمع بينهما، فقد يبني قاعدة عملاء وفية تبقى معه طويلاً. «فيجن بنك»: الحصان الأسود لم يحظَ البنك الرقمي المرخص الثالث، المعروف باسم «فيجن بنك» (Vision Bank)، بالاهتمام الإعلامي نفسه الذي حظي به stc أو D360، لكنه يمثل جزءاً مهماً آخر من المشهد. فبدعم من مستثمرين ينسجمون مع أجندة رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية، يستهدف خدمة الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة معاً. ولا يزال تموضعه قيد التشكل، لكن المؤشرات الأولى توحي بأن «فيجن بنك» يريد أن يُنظر إليه بوصفه بنكاً شاملاً موجهاً نحو النمو، يدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغ